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          農業行業動態跟蹤:中美貿易摩擦升級 農產品再度進入反擊清單

           

            
             事件:4 月4 日,商務部公告將對原產于美國的大豆等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及金額約500 億美元。

             

             此舉主要針對美國此前依據301 調查擬對原產于中國的約500 億美元商品加征25%關稅。此次中國清單中農產品包括大豆、棉花、牛肉等。

             核心觀點
             中國反擊手段升級,大豆進入清單。與之前商務部公布的中止減讓清單相似,此次商務部發布的清單也是針對美國挑起的貿易爭端的反擊,兩次涉及的貿易金額都與美國限制我國的貿易金額接近。而與上次清單不同的是此次中國反擊選擇的產品領域對美國出口影響明顯加大。從農產品看,相對于此前清單中提及的鮮干果、堅果、豬肉等,本次清單中涉及的大豆、棉花等產品對美國種植業打擊更大。尤其是大豆,我國是美國大豆最大的進口國,2016/2017 年進口量占美國出口的62.2%。

             反擊清單中相關農產品國產方將會受益。農產品同質化強,此次對原產地美國的部分農產品加征25%關稅將直接利好國內相關產業,如大豆、棉花等種植業,肉牛飼養業等。

             大豆對美國依賴度較高,下游產業將會受到影響,但影響有限。此次清單中棉花、牛肉等產品,中國對美國的依賴度較小,可替代性強。我們認為若加征關稅正式實施,對相關產品價格影響較小。而大豆對美國依賴度較高。雖然近幾年,中國正在提升從南美進口大豆的比重,但從美國進口的大豆占全年大豆供給的比重仍然較高。2017 年中國大豆總供給中,國產占比為約12.8%,自美國進口占比約為32.5%。美國是全球大豆生產大國,中國難以通過其他國家完全替代美國進口。我們認為若加征關稅正式實施,大豆及豆油、豆粕等產品會有一定的價格抬升。下游的相關產業主要是大豆壓榨行業、飼料行業、養殖業。壓榨行業和飼料行業毛利率較低,影響有限,價格主要向養殖業轉移。養殖業中最大的生豬養殖行業目前處在下行周期,飼料成本的抬升有望加快行業觸底回升。大豆相關產品的替代品,如其他植物油、粕類相對受益。


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